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欧央行货币政策刺激 美股全线收高逼近历史高位
   2019-11-03 20:55:30    来源:沐石信息门户网

美国金融类股北京时间9月13日报道称,投资者对国际贸易关系状况和经济数据感到担忧。与此同时,欧洲央行宣布降息,重启量化宽松,并实施大规模债券购买计划。美国股市收盘略高,主要股指进一步接近历史收盘纪录。中国在线红色电子商务公司如汉控股的首股飙升47.35%,至7美元。

收盘时,S&P 500指数上涨8.60点,上涨0.29%,至3009.57点。纳斯达克指数上涨24.80点,涨幅0.30%,至8194.47点。道琼斯指数上涨45.40点,涨幅0.17%,至27182.45点。美国三大股指更接近各自的最高收盘记录:道琼斯指数比最高收盘记录低0.65%,S&P 500指数仅低0.54%,纳斯达克指数差距缩小至1.63%。

周三收盘时,S&P 500指数上涨21.50点,至3000.91点,涨幅0.72%。纳斯达克指数上涨85.50点,涨幅1.06%,至8169.68点。道琼斯指数上涨227.60点,涨幅0.85%,至27,137.04点。S&P 500指数11个板块中有10个上涨,1个下跌。其中,科技和卫生部门领涨,而只有房地产部门下跌。

市场驱动力

受国际贸易形势相关消息的影响,美国股市周四早盘短暂涨跌。这种动荡的局势表明,投资者仍然非常关注国际贸易关系的最新发展。市场也在观察世界各国央行出台更多刺激措施的前景。欧洲央行周四宣布将存款利率下调10个基点至-0.5%。这是欧洲央行自2016年以来首次降息。

欧洲央行也宣布恢复量化宽松,并将开始实施两级利率体系。该行还表示,将改变新一轮定向长期再融资操作(tltro iii)模式,以维持良好的银行贷款条件,确保货币政策的顺利传导,并进一步支持宽松的货币政策立场。

欧洲央行8月份的利率决定为本月降息铺平了道路。当时的政策声明显示,欧洲央行调整了其前瞻性指引,以“计划至少在2020年上半年将基准利率维持在当前水平或更低水平(以前为当前水平),以确保通胀在中期接近2%的目标。如有必要,将继续保持良好的流动性环境和足够的货币宽松,并计划评估政策选择,包括分层利率体系和新一轮资产购买计划。

与此同时,欧洲央行(European Central Bank)也下调了今年和明年欧元区的经济增长预测,预计2019年和6月的国内生产总值增速分别为1.1%和1.2%。预计2020年国内生产总值增长率为1.2%,6月份为1.4%。

在随后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉吉(Draghi)表示,经过全面评估后,央行认为需要采取高度宽松的姿态。他表示,欧洲经济的下行风险持续存在,欧洲央行在做出利率决定时考虑到了经济前景。

德拉吉表示,欧洲央行正在提供大量货币刺激,该行准备调整所有政策工具。他说,最近的经济数据表明,经济健康状况仍然疲弱。经济数据显示第三季度国内生产总值增长温和。稳定的就业表现支撑了经济弹性。他表示,欧元区的经济放缓比预期的更明显,经济预期并不包括艰难的英国退出欧盟。德拉吉还敦促欧洲各国政府充分发挥其长期经济增长潜力,持续有序地实施结构改革。

欧洲央行降息后,美国总统特朗普评论称,欧洲央行反应迅速,将存款利率下调10个基点。他们成功地试图让欧元贬值,这会损害美国的出口,而美联储却没有。

美联储将于下周举行货币政策会议,市场普遍预计将于下周三宣布降息。特朗普周三呼吁美联储将利率降至零,甚至实施负利率。此外,白宫发言人当地时间周三表示,特朗普在与顾问会谈后,已经排除了现在削减资本利得税的可能性。特朗普在这个问题上的态度已经改变了很多次。

当地时间周三下午,特朗普与他的经济团队举行会议,讨论可能的税收政策调整,包括将资本利得税与通胀挂钩的可能性。特朗普上个月表示,他正在考虑这样的计划,但第二天他表示,他不打算这么做,因为这可能被认为有利于富人和有点“精英主义”的人

美国财政部长阿姆努钦(Amnuchin)周四表示,财政部正在认真考虑发行50年期债券,并将考虑适时发行100年期债券。

研究分析

市场分析师认为,总体而言,就此前激进和宽松的市场预期而言,该决议的语气更加温和,但债券市场买家重启量化宽松值得消化。市场可能需要逐渐适应欧洲央行更温和的立场,但从长远来看,这可能不足以推高欧元区经济增长和通胀预期。

杰弗里集团(Geoffrey Group)欧元区经济学家欧文表示,欧洲央行的利率决定反映了一种相当温和的趋势,欧洲央行正在推动欧元走在美联储之前。

sevens report总裁汤姆·埃萨耶(Tom essaye)表示:“标普500指数现在已经完全恢复了8月份回调时遭受的下跌。这一上升趋势反映了市场对国际贸易战长期休战的乐观预期,以及全球央行的宽松政策,地缘政治风险因素将不复存在。”

杰弗里集团(Geoffrey Group)欧元区经济学家欧文表示,欧洲央行的利率决定反映了一种相当温和的趋势,欧洲央行正在美联储会议前对欧元施压。

“由于国际紧张局势的缓解以及世界各国央行正在实施的积极宽松政策,S&P 500指数现已完全恢复8月份的回调。此外,再也没有地缘政治事故了。”七人小组报告的创始人汤姆·艾萨耶在周四发布的一份研究报告中说。“然而,市场对此不再满意。这方面的明显证据是,尽管国际形势有所缓和,但股市并没有明显反弹。

“问题是,[(欧洲央行的刺激措施)是否足以扭转地缘政治动荡造成的损害。最近几个月,地缘政治动荡削弱了企业和投资者的信心,至少对周期性资产而言是如此。”marketfield资产管理公司董事长兼首席执行官迈克尔绍尔在一份研究报告中写道。“考虑到投资者对股市的资本配置在8月下旬达到了一个极端水平,我们认为市场现在可能已经达到了一个重要的转折点,未来几周相对表现趋势将会发生非常明显的变化。”

“总体而言,市场对欧洲央行周四的行动感到失望,但如果欧洲央行承诺购买企业债券,这种情况可能会改变。”外汇经纪商oanda的高级市场分析师爱德华莫亚(Edward moya)表示。

经济资料

8月,美国核心通胀指数加速攀升,达到一年来的最高水平,超出市场预期,表明美国通胀已经在加剧。不包括食品和能源在内的核心消费价格指数8月环比上涨0.3%,比去年同期上涨2.4%,超过彭博调查的中位预测。8月份整体消费物价指数上涨0.1%,但1.7%的同比增幅低于预期。

截至9月7日结束的一周之初,美国的失业救济人数(万人):前一值为21.70,预期值为21.50,实际值为20.40。在美国,截至8月31日的一周内,失业救济人数为(10,000):前一数值为166.20,预期数值为167.50,实际数值为167。在美国,截至9月7日的一周开始时,四周(一万)内的平均失业人数:前一值为21.63,实际值为21.25。

美国财政部公布的数据显示,截至8月,财年前11个月的预算赤字超过1万亿美元,7年来首次突破这一门槛。8月份收支差额超过2141亿美元,总差额上升到近1.07万亿美元。联邦政府上一次出现如此大的预算赤字是在2012年,当时赤字接近1.1万亿美元。2019年,政府收入略有增加,达到每月约2800亿美元,但支出也有所增加,平均每月3770亿美元,比2018年每月增加约250亿美元。

截至9月8日的一周内,美国彭博消费者信心指数(Bloomberg Consumer Confidence Index)先行63.40点,实际值为63.20点。

美国能源信息管理局(eia)周四报告称,截至9月6日的一周,美国天然气库存增加了780亿立方英尺(22亿立方米),而分析师此前预计的平均水平为870亿立方英尺(25亿立方米)。

个人股票新闻

谷歌的母公司Alphabet上涨1.23%,亚马逊上涨1.13%,微软上涨1.03%,奈达上涨0.20%,脸书上涨0.54%,苹果上涨0.22%。

能源类股大多下跌,切萨皮克下跌2.73%,西部石油下跌1.97%,马拉松石油下跌1.68%,pbf能源下跌1.47%。金融股涨幅最大,黑石上涨3.67%,高盛上涨0.91%,摩根士丹利上涨0.86%,美国银行上涨0.81%,摩根大通上涨0.66%,花旗上涨0.58%。在其他股票中,百威英博股价上涨3.37%,甲骨文股价下跌4.25%,赫兹全球控股公司股价上涨3.61%,英美烟草股价上涨0.74%,smiledirectclub股价在上市首日暴跌27.57%。

9月12日,百威英博宣布,百威英博的亚太子公司(AB InBev Asia Pacific)将恢复申请在香港交易所的少量股份。根据之前的上限,百威亚太的首次公开募股可以筹集到764.47亿港元。

甲骨文2020财年第一财季总收入为92.18亿美元,基本上与上年同期持平,不包括汇率变动同比增长2%。净利润为21.37亿美元,同比下降6%,不包括汇率变动同比下降3%。

法国检察官告诉巴黎法院,谷歌已经达成协议,支付约5亿欧元(约合5.48亿美元)的罚款,以便对税务欺诈指控进行配对调查。此前,法国调查人员一直在调查谷歌是否在法国隐藏了一些商业活动以避税。

脸书及其子公司instagram是世界上使用最广泛的社交网络应用之一,但美国银行最近的一份报告称,这两种应用的手机下载量正在下降。美国银行还指出,同期snapchat和推特的下载量均同比增长。

赫兹全球控股公司股价周四上涨,此前亿万富翁激进投资者卡尔伊坎(carl icahn)透露,他已将其在汽车租赁公司的股份增加至该公司总流通股的30.1%。

英美烟草公司周四宣布,计划在明年1月前裁员2300人,以精简其运营结构。该公司表示,它正在创建一家“更高效、更灵活、更专注”的公司,并补充称,“随着管理层的精简和裁撤,预计该公司逾20%的高级职位将受到影响。”

齿形修正初创公司smiledirectclub已将其ipo价格定为每股23美元,超出了此前的定价区间。Smiledirectclub通过ipo交易筹集了13亿美元,该公司的估值为89亿美元。该公司周四开始在纳斯达克上市,交易代码为sdc。

中国股市总体上涨,如涵上涨47%以上,阿里巴巴上涨1.28%,京东上涨1.45%,腾讯音乐上涨0.37%,美好未来上涨1.19%,新东方上涨2.49%,中通快递上涨2.75%,爱奇艺上涨2.02%,车家店上涨0.72%,如涵上涨47.37%,1个毒网上涨23.70%,聚合上涨6.38%,蘑菇街上涨6.38%房价上涨5.91%,乐心上涨5.36%,点牛金融上涨4.36%,百济神州上涨3.91%,搜狐上涨3.75%,猎豹移动上涨3.72%,易车上涨3.69%,丹麦科技上涨3.20%,信贷和财富上涨3.17%,虎牙上涨3.02%,幸运咖啡上涨2.44%,通用数据上涨2.42%,聚美高端产品上涨2.39%,米云科技上涨2.11%。新氧上涨1.90%,畅游上涨1.89%,迅雷上涨1.82%,唯冠上涨1.36%,乐居上涨1.19%,未来前景上涨1.01%。

另一方面,品多下跌1.42%,百度下跌0.26%,网易下跌0.78%,携程下跌3.57%,微博下跌1.69%,58城市下跌6.74%,九财下跌5.62%,开心网下跌4.42%,老虎证券下跌4.00%,360金融下跌3.90%,世纪互联网下跌3.61%,新浪下跌3.32%,威来下跌3.06%,莫言莫言下跌2.84%,拍卖和贷款下跌2.55%

今天,杭州市人民政府和阿里巴巴集团正在全面深化战略合作。杭州将支持阿里巴巴在云计算、大数据和人工智能等领域的技术研发,并鼓励新技术和模型首先在杭州进行测试。阿里巴巴将继续扎根杭州发展,充分发挥数字技术和商业基础设施优势,帮助杭州建设“全国第一个数字经济城市”。

猎豹移动拥有的东南亚金融科技初创公司Superatom宣布完成由戈壁风险投资公司(Gobi Venture Capital)通过meranti东盟增长基金牵头的2400万美元融资。猎豹移动是共同投资者之一,青桐资本是财务顾问。

据彭博社报道,援引知情人士的话说,快速通道计划明年在美国上市,寻求更多资金来扩大其短片业务,并与喋喋不休的所有者字节跳动竞争。据悉,快速通道最近在上市前一轮融资中价值250亿美元。

据ipo早间消息,互联网长期租赁公寓运营商蛋壳公寓(蛋壳公寓)据说计划最早于今年在美国上市,筹资6亿至7亿美元。今年3月,蛋壳公寓宣布完成由泰格环球和蚂蚁金融牵头的联合投资,春华资本融资5亿美元。

Visa宣布完成对美国支付保护和管理公司verifi的收购。

野村证券上调动视暴雪评级。

伯恩斯坦对阿奇耶夫进行了升级。

其他市场

在亚太市场,上证综指收于3031.24点,上涨0.75%。深证综指收于9919.80点,上涨0.67%。香港恒生指数收于27,087.629点,下跌0.26%。日经225指数收于21,776.67点,上涨0.83%。

欧洲股市全面上涨,斯托克600指数收盘上涨0.2%,至390.48点。德国dax 30指数上涨0.41%,收于12410.25点。法国cac 40指数上涨0.44%,至5642.86点。富时100指数上涨0.09%,至7344.67点。

金价上涨逾4美元。Comex黄金期货收盘上涨0.3%,至每盎司1507.40美元。

油价下跌了大约1%。Wti原油期货收盘下跌1.2%,至每桶55.09美元。布伦特原油期货收盘下跌0.7%,至每桶60.38美元。

美元指数下跌0.27%,至98.37点。欧元/美元上涨0.50%,至1.1064。英镑/美元上涨0.08%,至1.2336英镑。美元兑日元上涨0.29%,至108.12日元。加密货币的价格喜忧参半,比特币上涨2.19%,至10,336.63美元。

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